《中國責(zé)任投資年度報告2022》在第十屆China SIF年會上發(fā)布
2022年12月14日，第十屆中國責(zé)任投資論壇（China SIF）年會以線上直播的形式成功舉行。中國責(zé)任投資論壇自2012年由商道融綠發(fā)起，至今已走過整整十年的精彩歷程。這十年里，中國責(zé)任投資論壇見證著國內(nèi)外ESG投資飛速發(fā)展，越來越多金融市場將ESG納入監(jiān)管，越來越多金融機(jī)構(gòu)研發(fā)并推出ESG投資產(chǎn)品。
第十屆中國責(zé)任投資論壇年會暨2022年中國責(zé)任投資周由商道融綠主辦，聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署金融倡議組織，聯(lián)合國可持續(xù)證券交易所倡議組織聯(lián)合主辦，并得到了戰(zhàn)略合作伙伴為穆迪、嘉實基金、浦銀安盛基金的大力支持。作為2022年中國責(zé)任投資周的收官活動，第十屆中國責(zé)任投資論壇年會，以“ESG的傳承與創(chuàng)新”為主題，回眸過去十幾年ESG從誕生、興起到逐漸成熟融入主流的發(fā)展歷程，展望未來十年ESG投資的前景、趨勢和主要特征。
商道融綠首席執(zhí)行官、中國責(zé)任投資論壇理事張睿發(fā)布了《中國責(zé)任投資年度報告2022》，這是本系列報告在China SIF上連續(xù)第四年發(fā)布。張睿表示本系列報告主要從中國ESG責(zé)任投資的政策進(jìn)展、市場規(guī)模、市場發(fā)展和相關(guān)方態(tài)度等四大維度解析市場情況，2022年中國ESG責(zé)任投資市場呈現(xiàn)政策持續(xù)推進(jìn)，規(guī)?？焖僭黾?，機(jī)構(gòu)實踐深化，資產(chǎn)所有者（AO）及公眾接受度提升等主要發(fā)展態(tài)勢，并將持續(xù)保持在快速發(fā)展的軌道上。同時為了增加報告易讀性，今年報告項目組同步推出了在線互動版報告。歡迎在中國責(zé)任投資論壇官網(wǎng)、商道融綠官網(wǎng)上閱讀在線互動版報告及下載PDF版報告。
在線報告電腦端：
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下載PDF版報告：
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隨后，原摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事長、中國責(zé)任投資論壇理事于華博士對報告進(jìn)行了點評，他指出本系列報告的保持了一貫的內(nèi)容完整性、連續(xù)性和一致性，在詳實的數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)化口徑的基礎(chǔ)上，對中國ESG責(zé)任投資市場的各主體進(jìn)行了完整覆蓋和全面詳盡介紹。
政策進(jìn)展：五大方向，加速推進(jìn)
《中國責(zé)任投資年度報告2022》（以下簡稱“《報告》”）首先總結(jié)了過去一年的政策進(jìn)展。中國綠色金融和ESG的政策在過去一年主要從以下五大方向加速了我國ESG投資市場的發(fā)展：其一，ESG投資的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系正在完備加速；其二，信息披露正在穩(wěn)步持續(xù)推進(jìn)；其三，激勵機(jī)制通過多措并舉的方式推進(jìn)市場的發(fā)展；其四，ESG產(chǎn)品創(chuàng)新呈百花齊放、百家爭鳴態(tài)勢；最后，在國際合作上，更多的合作和交流成果不斷出現(xiàn)。展望未來，中國綠色金融和ESG的政策仍將保持自上而下的強大推動力。
市場規(guī)模：增速明顯，結(jié)構(gòu)不均
《報告》中按年統(tǒng)計中國ESG責(zé)任投資市場整體規(guī)模。按照可得數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計，中國ESG責(zé)任投資市場整體規(guī)模發(fā)展迅速，2022年市場總規(guī)模底超過了24.6萬億人民幣，較2020年增長近80%。但整體市場結(jié)構(gòu)仍有發(fā)展不均勻的現(xiàn)象，市場整體仍以綠色信貸為代表的銀行信貸的資產(chǎn)為主，2022年我國綠色信貸已經(jīng)達(dá)到20.9萬億，約占整個市場規(guī)模超過80%。以可持續(xù)債券、ESG公募基金等為代表的可持續(xù)證券規(guī)模約3.07萬億元，以ESG私募股權(quán)投資為代表的可持續(xù)股權(quán)投資約0.6萬億元。
市場發(fā)展：機(jī)構(gòu)實踐，產(chǎn)品深化
為了全面評估我國資管機(jī)構(gòu)的責(zé)任投資實踐水平，商道融綠構(gòu)建了六大維度、50多項指標(biāo)構(gòu)成的機(jī)構(gòu)責(zé)任投資評估體系（RICE），綜合評估投資機(jī)構(gòu)在ESG投資的發(fā)展水平和態(tài)勢。報告中列示了對我國公募基金、保險資管和銀行理財公司的評價結(jié)果。從整體結(jié)果分析，我國目前暫時沒有已達(dá)全球領(lǐng)先水平（五穗）的資管機(jī)構(gòu)，但已有7家公募基金已處于全球良好水平（四穗），多數(shù)的中小規(guī)模機(jī)構(gòu)仍只處于較低水平（一穗）。從機(jī)構(gòu)類型來看，公募基金公司的ESG投資實踐相較保險資管及銀行資管機(jī)構(gòu)發(fā)展水平較好。
《報告》從ESG指數(shù)、ESG基金和ESG理財產(chǎn)品三類代表性產(chǎn)品分析了我國ESG投資產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r。自2005年第一支中國ESG指數(shù)出爐，發(fā)展到今年一共已有157支ESG指數(shù)發(fā)布。其中，過去一年新發(fā)布ESG指數(shù)產(chǎn)品的速度明顯加快。從市場表現(xiàn)上來看，以商道融綠的ESG系列指數(shù)為例，過去幾年ESG指數(shù)都一定程度上跑贏了指數(shù)基準(zhǔn)，反映在中國這樣的新興市場，ESG的投資仍有一定回測有效性。
《報告》基于認(rèn)真分析公募基金招募說明書中公布的投資方法，對ESG公募基金做了嚴(yán)格判定。自2005年第一支ESG公募基金發(fā)布以來，截止2022年底市場上一共有606支ESG公募基金，總規(guī)模約5000億元。其中在過去三年中，ESG公募基金從167支增加到了606支，增速明顯提升，雖然ESG公募基金市場規(guī)模跟隨宏觀市場有一定的波動，但是總的來說還是處于快速發(fā)展的進(jìn)程當(dāng)中。
從ESG銀行理財產(chǎn)品來看，截至2022年6月底，有32家銀行發(fā)行的134支ESG主題理財產(chǎn)品存續(xù)，存續(xù)余額為1,049億元。ESG銀行理財產(chǎn)品在規(guī)模上增速很快，但從應(yīng)用的ESG策略仍略為初級，未來期待看到更多的ESG投資方法在銀行理財產(chǎn)品上的應(yīng)用。
市場態(tài)度：AO積極，公眾接受
《報告》從兩大維度，即資產(chǎn)所有者與個人投資者，描繪了主要市場參與方對中國ESG責(zé)任投資的態(tài)度。對于資產(chǎn)所有者，商道融綠于今年聯(lián)合南方基金，創(chuàng)新性地在全球范圍內(nèi)做了資產(chǎn)所有者對于中國ESG責(zé)任投資態(tài)度的調(diào)研，調(diào)研覆蓋多個類型的51家資產(chǎn)所有者，總資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）超過2.4萬億美元，其中60%為境內(nèi)機(jī)構(gòu)，40%為境外機(jī)構(gòu)。該調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全球資產(chǎn)所有者對中國踐行ESG投資態(tài)度積極。在促使資產(chǎn)所有者在中國的投資決策納入ESG的要素中，前三位依次為監(jiān)管要求，受托人的需求和規(guī)避投資風(fēng)險。同時，共有約70%的資產(chǎn)管理者在外部選擇基金管理人時，一定程度上納入對基金管理人ESG能力的考量。
對于個人投資者，商道融綠已連續(xù)三年合作新浪財經(jīng)，進(jìn)行了ESG投資的調(diào)研。該調(diào)研發(fā)現(xiàn)，個人投資者在對ESG投資的了解程度、接納程度在過去三年都在持續(xù)上升。而對于不同類群的個人投資者，年輕投資人群和高凈值人群，對于ESG投資的了解程度和接納程度均更高，這充分體現(xiàn)了市場未來的持續(xù)發(fā)展有很強的公眾基礎(chǔ)。
最后，張睿對中國ESG責(zé)任投資市場進(jìn)行了展望，認(rèn)為ESG投資將在目前全球不確定升高的背景下，起到更加重要的作用，并一定程度上成為“不確定”的宏觀環(huán)境下的“確定性因素”。中國ESG責(zé)任投資市場將繼續(xù)保持在穩(wěn)定和快速發(fā)展的軌道上。
隨后，于華對《報告》進(jìn)行了點評。于華提出，《報告》出爐時值俄烏戰(zhàn)爭、通貨膨脹、能源危機(jī)和疫情等的多重挑戰(zhàn)的年代下，具有特殊復(fù)雜的年代背景。在此背景下，《報告》仍保持了系列一貫的內(nèi)容完整性、連續(xù)性和一致性，在詳實的數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)化口徑的基礎(chǔ)上，對中國ESG責(zé)任投資市場的各主體進(jìn)行了完整覆蓋和全面詳盡介紹，并對國內(nèi)國外的趨勢進(jìn)行明確的把握。
此外，于華對《報告》還總結(jié)出了兩個亮點。其一，是《報告》對于機(jī)構(gòu)投資者和公眾投資人的摸底調(diào)查，體現(xiàn)了市場主要資金供給方對中國ESG責(zé)任投資的信心和未來發(fā)展的把握；且在目前復(fù)雜時代環(huán)境下，該調(diào)查結(jié)果的出爐尤為及時。其二，是對資管機(jī)構(gòu)進(jìn)行ESG的績效評價，分析了投資管理人的ESG管理能力，該工作將進(jìn)一步推動投資管理行業(yè)提升自身ESG投資管理能力，也有助于廣大投資人對于ESG投資的了解和對相關(guān)產(chǎn)品的信心。
第十屆中國責(zé)任投資論壇年會暨2022年中國責(zé)任投資周的媒體支持單位包括證券時報、新浪財經(jīng)、中國網(wǎng)地產(chǎn)頻道。鳴謝澳大拉西亞責(zé)任投資協(xié)會、財新國際、CDP全球環(huán)境信息研究中心、福特基金會（美國）北京代表處、國際金融公司、國際資本市場協(xié)會、韓國責(zé)任投資論壇、可持續(xù)銀行和金融網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)合赤道、挪威責(zé)任投資論壇、歐洲責(zé)任投資論壇、氣候債券倡議組織、全球可持續(xù)投資聯(lián)盟、瑞典責(zé)任投資論壇、商道咨詢、深圳高等金融研究院、深圳證券交易所、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國ESG研究院、思盟企業(yè)社會責(zé)任促進(jìn)中心、同花順數(shù)據(jù)終端、萬得3C會議、亞洲投資者氣候變化聯(lián)盟、英國加速氣候轉(zhuǎn)型計劃、英國責(zé)任投資論壇、宇澤慈心專項公益基金等單位對2022年中國責(zé)任投資周的貢獻(xiàn)。
在年會之前，2022年中國責(zé)任投資周已舉辦了11場系列邊會活動，內(nèi)容涵蓋可持續(xù)農(nóng)業(yè)、債券市場助力可持續(xù)、亞洲凈零投資趨勢、資產(chǎn)所有者與中國ESG投資、ESG學(xué)術(shù)研究、藍(lán)色經(jīng)濟(jì)金融、TCFD培訓(xùn)、氣候環(huán)境信息披露、公益金融、海外信息披露等責(zé)任投資的方方面面，此外我們聯(lián)絡(luò)了全球責(zé)任倡導(dǎo)平臺（Global SIFs Network）的八家機(jī)構(gòu)，以網(wǎng)絡(luò)研討會的形式共同展望全球責(zé)任投資的下個十年。
第十屆中國責(zé)任投資論壇年會暨2022年中國責(zé)任投資周有超過2,000名全球?qū)I(yè)人士報名注冊，直播當(dāng)日通過中國責(zé)任投資論壇官網(wǎng)（chinasif.org）、萬得3C會議、同花順數(shù)據(jù)終端、微信視頻號等平臺收看數(shù)量達(dá)8,265人次，觀看總時長達(dá)114,254分鐘。報名量和直播觀看量再創(chuàng)歷史新高。歡迎登錄中國責(zé)任投資論壇官網(wǎng)（chinasif.org）收看2022年中國責(zé)任投資周系列活動的直播與回放。關(guān)注微信公眾號“商道融綠”（syntaogf）獲得更多ESG前沿資訊。
關(guān)于China SIF合作意向及資料索取等事宜，敬請聯(lián)系主辦方：contact@syntaogf.com
關(guān)于中國責(zé)任投資論壇
中國責(zé)任投資論壇（China SIF），于2012年在北京發(fā)起，2016年在深圳正式注冊為民辦非企業(yè)單位，全稱深圳市霽風(fēng)綠色金融促進(jìn)中心。中國責(zé)任投資論壇是聚焦責(zé)任投資與可持續(xù)發(fā)展議題的國際交流平臺，旨在推廣責(zé)任投資與環(huán)境、社會和治理（ESG）理念，推動綠色金融，促進(jìn)中國資本市場的可持續(xù)發(fā)展。
作為全球責(zé)任投資倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)（Global SIFs Network）的一員，中國責(zé)任投資論壇自成立以來，每年舉辦年會、夏季峰會、中國責(zé)任投資周等旗艦活動，以及一系列的專題研討交流會，邀請國內(nèi)外專家、研究人員、責(zé)任投資領(lǐng)域的踐行者、金融機(jī)構(gòu)及上市公司代表分享其研究成果、工作經(jīng)驗以及經(jīng)典案例，對責(zé)任投資及綠色金融展開多種形式的探索和倡導(dǎo)。
中國責(zé)任投資論壇發(fā)布了一系列標(biāo)志性的報告和研究成果，如《中國責(zé)任投資年度報告》等，并持續(xù)支持ESG學(xué)位論文競賽，與合作伙伴和眾多業(yè)內(nèi)專家一起共同開發(fā)了“椰子雞課堂”系列視頻課程，推廣ESG投資理念和實踐。經(jīng)過多年的積淀，中國責(zé)任投資論壇已經(jīng)成為該領(lǐng)域的標(biāo)志性活動。
更多信息，請參見中國責(zé)任投資論壇官網(wǎng)https://chinasif.org/。
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