馬云、柳傳志大佬站臺，巨人網(wǎng)絡借殼上市，史玉柱回歸A股
上周末，世紀游輪發(fā)布重組公告，世紀游輪擬以29.58元/股的發(fā)行價格，向巨人網(wǎng)絡的全體股東非公開發(fā)行4.43億股，作價131億元購買巨人網(wǎng)絡100%股權。這標志著巨人網(wǎng)絡成功借殼回歸A股，巨人網(wǎng)絡創(chuàng)始人史玉柱成為世紀游輪實際控制人。
據(jù)《創(chuàng)投時報》數(shù)據(jù)庫顯示，世紀游輪2011年3月2日于深交所IPO上市，其主要從事內(nèi)河豪華游輪休閑旅游服務的開發(fā)和運營，屬于“休閑度假旅游產(chǎn)品”。截至2014年底，公司已總共擁有7艘世紀系列豪華游輪。近年來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、行業(yè)競爭加劇及需求不足等因素影響，加上行業(yè)內(nèi)“東方之星”游船沉船事故影響，使得公司游客減少，營業(yè)收入及其他業(yè)務均有所下降。
巨人網(wǎng)絡于2007年11月在紐交所上市，2013年11月，巨人網(wǎng)絡宣布收到以董事長史玉柱為首財團的私有化要約，2014年7月，巨人網(wǎng)絡以28.68億美元價格完成私有化退市。
據(jù)悉，從2014年10月27日開始停牌的世紀游輪，直到今年7月重組目標依然不明朗，直到7月28日方才公告稱，控股股東彭建虎與廣東信利工業(yè)簽訂重組意向協(xié)議，重組對象確定為信利光電。后由于未能就重組的最終方案達成一致，公司終止了與信利光電的重組事項。2015年10月，公司突然宣布，已與上海巨人網(wǎng)絡科技有限公司及其實際控制人史玉柱簽訂了《重大資產(chǎn)重組意向框架協(xié)議，擬向巨人網(wǎng)絡全體股東非公開發(fā)行股份購買巨人網(wǎng)絡100%股權并配套募集資金。由此，巨人網(wǎng)絡“二次上市”之路正式開啟。
據(jù)巨人網(wǎng)絡方面透露，其與世紀游輪的重組方案包括了重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金三部分：世紀游輪擬向其實際控制人彭建虎或其指定第三方出售公司全部資產(chǎn)及負債；世紀游輪以29.58元/股的發(fā)行價格，向巨人網(wǎng)絡的全體股東蘭麟投資、騰澎投資、鼎暉孚遠、錸鈽投資、中堇翊源、澎騰投資、弘毅創(chuàng)領、孚燁投資等非公開發(fā)行4.43億股，作價131億元購買其持有的巨人網(wǎng)絡100%股權；上市公司還將采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集不超過50億的配套資金。
本次交易完成后，22.2億元募集資金將用于網(wǎng)絡游戲的研發(fā)、代理與運營發(fā)行，14.6億元用于在線娛樂與電子競技社區(qū)的建設，其他則用于互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺、網(wǎng)絡游戲的海外運營發(fā)行平臺及大數(shù)據(jù)中心的建設。世紀游輪主營業(yè)務將由內(nèi)河涉外豪華游輪運營及旅行社變?yōu)橐患乙跃W(wǎng)絡游戲為主的綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而巨人網(wǎng)絡控股股東蘭麟投資將成為世紀游輪控股股東，史玉柱將成為世紀游輪實際控制人。
據(jù)《創(chuàng)投時報》了解，馬云、柳傳志等大佬為巨人網(wǎng)絡再上市站臺。參與本次交易的云鋒基金是阿里巴巴董事局主席馬云和聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒及10余位中國知名企業(yè)家共同發(fā)起創(chuàng)立的私募基金，參與本次交易的弘毅資本則是聯(lián)想控股旗下的投資基金董事長為柳傳志。
全部評論